... Три месяца прошло с того момента, как под натиском возрождённой Орды пали стены Дернхольда – центра управления орочьими резервациями. Разрозненные и бессильные прежде, кланы вновь стали той грозной и безжалостной силой, перед которой трепетали все Восточные Королевства. Молодой вождь Орды Тралл, бывший раб и гладиатор, под руководством Оргрима Молота Судьбы и шамана Дрек-Тара уверенно вёл свой народ от победы к победе над ослабленным войнами и внутренними противоречиями Альянсом. Не ввязываясь в крупные сражения, действуя хитростью и дерзкими рейдами под покровом ночи воины Орды скрывались в предгорьях Хилсбрадских гор. Ходили слухи, будто орки хотят создать здесь своё королевство, навсегда изгнав с его территории людей и их союзников.
Альянс, за времея прошедшее со Второй Войны не имея внешнего врага постепенно разваливался на части. Людские нации вновь стали группироваться вокруг крупных городов являющихся центрами своих территорий, Лордэрон – крупнейшее королевство людей, не имея cил гоняться за орками в лесах, сосредоточился на защите своих границ. Луносвет, не видя больше необходимости в расах смертных, служивших щитом от орочей угрозы и уповая на мощь магических барьеров, ограждающих Кель’Талас, начал отзывать высших эльфов из Восточных Королевств. Сохраняя мирные отношения с Альянсом эльфы считали, что делиться магическими секретами своей расы, и тем более самой магией, а как следствие – и бессмертием с людьми и их союзниками – непростительная глупость. Но дварфы, в благодарность за освобождение Железной Кузни от орков во времена Второй Войны, остались верны клятвам и охотно сотрудничали с людскими нациями, посылая своих воинов на защиту границ Лордэрона, а несравненных мастеров – на возведение бастионов людских крепостей.
Но и среди орочьих кланов не все были согласны с решениями нового вождя. Среди кланов пошли слухи, что орки Черного Камня, не в силах противиться неутолимой жажде крови тайно вернулись к поклонению демонам и использованию чёрной магии. Кроме того, разведчики сообщили, что рядом с деревней Чёрного Камня видели тех, кто уже свыше десятка лет считались полностью уничтоженными – облачённых в черные плащи чернокнижников Призрачной Луны, чьи души порабощены демонами, а в глазах пылает адский огонь. Однако, предводитель Чёрного Камня Джубей’Тос решительно заявил Траллу, что его воины верны делу Орды и будут подчиняться его приказам.
И пока смертные в кровавых сражениях решали свои давние споры, призрачная тень новой беды накрыла земли Азерота. Слухи о чуме, поразившей провинции Лордэрона, появление загадочного Культа Проклятых, стремительно набирающего адептов среди простого народа, донесения разведчиков орков о чернокнижниках Призрачной Луны, видения пылающей тени, накрывающей мир, являющиеся шаманам Ледяных Волков – всё это оказывается элементами одной большой игры, единого замысла кого-то очень могущественного, кого не устраивает хрупкое равновесие сил, установившееся в мире Азерота. Но кого?
